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农行全额行使超额配售权 成全球最大IPO

    网易财经8月15日讯 农业银行今日在上交所公告,联席主承销商于2010年8月13日全额行使超额配售选择权,按本次A股发行价格向投资者超额配售33.35亿股,占本次初始发行规模的15%,超额配售后总配售规模为255.71亿股。

    农行本次A股发行最终募集资金总额约为685.29亿元,加上H股募集的935.15亿港元,农行此次A+H上市募资金额已达221亿美元,超越工行,成为全球最大IPO。

    农行上月底宣布,该行国际承销商已于7月29日以每股3.2港元的价格悉数行使H股超额配售权,涉及共38.12亿股H股,占初步全球发行股份的15%。结合此前上市时发行的股份,农行H股发行数量累计达292.2亿股,共募资935.15亿港元。

    农行按照本次A股发行价格2.68元,在初始发行222.35亿股A股的基础上超额发行33.35亿股,占本次发行初始发行规模的15%。农行因此增加的募集资金总额约为89.39亿元,连同初始发行222.35亿股A股对应的募集资金总额约595.91亿元,本次发行最终募集资金总额约为685.29亿元,扣除发行费用后的募集资金净额约为675.58亿元。

    公告显示,A股超额配售选择权全额行使后,本次发行的最终发行规模为255.71亿股,发行结构为:战略配售102.28亿股,占本次最终发行规模的40%;网下发行50.32亿股,占比为19.7%;网上发行103.1亿股,占比为40.3%.

    农行表示,本次行使超额配售选择权对应的募集资金净额约为88.22亿元人民币,将全部用于补充发行人资本金。

    公告披露,中金公司作为本次发行具体实施绿鞋操作的主承销商,并未利用超额配售所获得的资金从集中交易市场买入本次发行的股票。2010年8月13日后,中金公司不再利用本次发行超额配售所获得的资金从集中交易市场买入本次发行的股票。

    公告称,超额发行的股票已于8月13日登记于延期交付的战略投资者的股票账户中。战略投资者获配股票(包括延期交付的股票)的50%自本次发行的股票上市交易日(2010年7月15日)起锁定12个月,50%锁定18个月。

    A股超额配售选择权行使前后农业银行股权结构变化如下:<br />

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